Generowanie plików JPK z SAP - w zgodzie z prawem
Jednolity Plik Kontrolny w SAP (ang. SAF-T) to sprawdzone w ponad 220 firmach rozwiązanie All for One, które pozwala przygotować system SAP do generowania danych podatkowych i księgowych w formie JPK (Jednolitego Pliku Kontrolnego), zgodnie z aktualnymi przepisami.
W ramach maintenance zapewniamy naszym klientom aktualizacje i nowe wersje bez dodatkowych opłat.
Oferujemy JPK w SAP dla systemów: S/4HANA i SAP ERP (ECC, SAP R/3).
Od 1 VII 2016 r. (dla dużych podatników – od 250 pracowników lub roczny obrót od 50 mln EUR; dla mniejszych – od 1 I 2017 r., plik JPK_VAT – ewidencja zakupu i sprzedaży VAT) obowiązują przepisy Ordynacji podatkowej w zakresie sposobu prowadzenia kontroli podatkowych.
Dowodem w czynnościach kontrolnych stał się Jednolity Plik Kontrolny (JPK). To plik o uzgodnionej strukturze, w którym podatnik jest zobowiązany przekazywać księgi podatkowe i dowody księgowe na żądanie organu podatkowego. W razie nieprzedstawienia dokumentacji według JPK, zostaną zastosowane przepisy Kodeksu Karnego Skarbowego jak w przypadku nieprzedstawienia dowodów w formie papierowej.
Ewidencja VAT – JPK_V7 (w tym JPK V7M / JPK VDEK; oraz JPK V7K)
Ewidencja CIT
- księgi rachunkowe – JPK_KR_PD
- środki trwałe – JPK_ST
JPK na żądanie
- księgi rachunkowe – JPK_KR
- wyciąg bankowy – JPK_WB
- magazyn – JPK_MAG
- faktury VAT – JPK_FA
- faktury VAT rolnicy ryczałtowi – JPK_FA_RR
- podatkowa księga przychodów i rozchodów – JPK_PKPIR
- ewidencja przychodów – JPK_EWP
Wszystkim klientom wybierającym nasz pakiet JPK dla SAP zapewniamy zestaw gotowych funkcjonalności wraz z metodyką wdrożenia.
Zapewniamy również usługi dodatkowe:
- analiza zakresu prac niezbędnych do spełnienia wymagań prawnych w firmie
- dostosowanie produktu do specyficznych potrzeb organizacji
W ramach usługi maintenance dla All for One JPK, zapewniamy naszym klientom aktualizacje i nowe wersje bez dodatkowych opłat.
Z tej usługi wsparcia producenckiego korzystają niemal wszystkie firmy, które zdecydowały się na zakup naszego pakietu JPK dla SAP.
Nowe struktury: JPK CIT: JPK_KR_PD i JPK_ST
Od 2026 r. planowane jest wprowadzenie obowiązkowego raportowania JPK wg nowych struktur. Raportowanie będzie dotyczyło danych już za 2025 r., co oznacza konieczność wykonania zmian w systemach SAP już na dzień 1 stycznia 2025.
Przygotuj system już na 1 stycznia 2025 r. i rejestruj zdarzenia gospodarcze zgodnie z nowymi wytycznymi. Pierwszy raport dla KAS będzie do przygotowania na początku 2026 r. ale tylko odpowiednie rejestrowanie zdarzeń od stycznia 2025 r. pozwoli na wygenerowanie raportów bez obaw i błędów.
W celu zapewnienia pełnej i prawidłowej ewidencji księgowej, konieczne jest uzupełnienie ksiąg o następujące informacje:
Dane identyfikacyjne kontrahenta podatnika:
- Numer identyfikacji podatkowej kontrahenta, jeśli został nadany.
- W zależności od statusu kontrahenta:
- Dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej – podanie nazwiska i pierwszego imienia.
- Dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – podanie nazwiska, pierwszego imienia oraz ewentualnych dodatkowych określeń włączanych do nazwy firmy.
- Dla faktur stanowiących dowód księgowy:
- Podanie numeru identyfikującego fakturę w Krajowym Systemie e-Faktur, jeśli taki numer został nadany.
- Znaczniki identyfikujące konta rachunkowe kontrahenta, zgodnie ze słownikiem znaczników.
- Dane potwierdzające nabycie, wytworzenie lub wykreślenie z ewidencji środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej:
- W przypadku faktur będących dowodem księgowym – podanie numeru identyfikującego fakturę w Krajowym Systemie e-Faktur, jeśli został nadany.
- Określenie rodzaju dowodu potwierdzającego nabycie, wytworzenie lub wykreślenie.
- Numer identyfikacji podatkowej kontrahenta.
- Wysokość, rodzaj i typ różnicy pomiędzy wynikiem bilansowym a podatkowym.
- Wysokość i rodzaj dochodu podlegającego opodatkowaniu w odniesieniu do podatników opodatkowanych ryczałtem od dochodów spółek
– audyt gotowości systemu SAP pod kątem ewidencji księgowej zgodnej z JPK CIT: JPK_KR_PD (księgi rachunkowe) i JPK_ST (środki trwałe)
– implementacja koniecznych zmian w SAP przed końcem 2024 r.
– implementacja struktur JPK_CIT i JPK_ST w pakiecie All for One JPK
Zobacz rozszerzenia pakietu All for One JPK
Poznaj dodatkowe funkcje, dostępne w rozszerzeniach naszego pakietu. Automatyzuj procesy, usprawnij pracę działów finansowych.
Rozszerzenie Excel4JPK umożliwia automatyczne wczytywanie danych z plików zewnętrznych do JPK.
Narzędzie służy zarówno do dodawnia nowych rekordów do JPK (spoza SAP), jak i do modyfikowania rekordów wygenerowanych przez podstawowe narzędzie JPK, lub do selektywnego usuwania wybranych rekordów z JPK.
Podstawowe funkcje:
- Zarządzanie strukturami plików za pomocą konfiguracji
- Możliwość łatwego definiowania reguł walidacji wczytywanych plików
- Możliwość wygenerowania plików wzorcowych z transakcji SAP
- Wczytywanie plików MS Excel/ plików tekstowych. Dane wczytywane mogą być dodawane do JPK, mogą służyć do korygowania rekordów JPK, oraz wskazywać rekordy do usunięcia
- Automatyczna integracja z pakietem podstawowym JPK
- Możliwość automatycznego pobierania wczytanych plików przy generowaniu danych JPK
- Możliwość ręcznego wybierania wczytanych plików przy generowaniu danych JPK
Użycie produktu jest możliwe zaraz po zainstalowaniu w systemie SAP. Zapewniamy instrukcje użytkownika i administracji dla rozwiązania.
Rozszerzenie JPK Transfer zapewnia szereg przydatnych funkcji związanych z elektroniczną wysyłką JPK do systemu Ministerstwa Finansów.
Podstawowe funkcje:
- Walidacja poprawności składni plików JPK
- Kompresowanie plików JPK
- Szyfrowanie plików JPK
- Integracja z podpisem kwalifikowanym plików JPK
- Wysyłka plików JPK na bramkę Ministerstwa Finansów
- Rejestrowanie poszczególnych zdarzeń w systemie i przechowywanie Urzędowych Potwierdzeń Odbioru (UPO)
Dodatkowa opcja All for One JPK to funkcjonalność automatyzacji analiz i korekt plików JPK.
Regulacje zobowiązują działy księgowości do regularnego monitorowania okresów ubiegłych i – w razie wystąpienia przyczyny do korekty – do ich szybkiej poprawy (14 dni).
W przypadku stwierdzenia błędu lub przyczyny do złożenia korekty w pliku JPK_V7 we własnym zakresie, przedsiębiorca ma obowiązek złożyć korektę pliku JPK w terminie do 14 dni licząc od dnia wykrycia błędu w przekazanym pliku JPK, wykrycia wykazania danych niezgodne ze stanem faktycznym; lub dokonania zmiany danych zawartych w pliku JPK.
Opcja naszego rozwiązania pozwala porównać zestawienia JPK dla danego okresu, wskazać wpisy wymagające korekty, oraz je poprawić w sposób automatyczny.
Dodatek JPK VAT-UE, umożliwiający automatyczne przygotowanie deklaracji VAT-UE na podstawie plików JPK i przygotowanie korekt. Podstawowe funkcje:
- Przygotowanie podstawowej informacji podsumowującej VAT-UE
- Przygotowanie korekty informacji podsumowującej VAT-UE (było/jest)
- Automatyczna integracja z pakietem podstawowym JPK
Zobacz, jak działa All for One JPK
Prezentacja pakietu podstawowego, oraz rozszerzeń: JPK Transfer, Excel4JPK, Vat Change Analyzer
JPK_CIT - przygotuj system SAP do nowych wymogów [stan na 26.03.2024]
Prezentacja pełnej funkcjonalności All for One JPK oraz rozszerzeń JPK Transfer, Excel4JPK, Vat Change Analyzer
JPK Transfer - e-wysyłka JPK do systemu Ministerstwa Finansów. Rozszerzenie rozwiązania All for One JPK
Excel4JPK - automatyczne wczytywanie danych z plików zewnętrznych do JPK. Rozszerzenie rozwiązania All for One JPK
Vat Change Analyzer - automatyzacja analiz i korekt plików JPK. Rozszerzenie rozwiązania All for One JPK